Marcin, 28-letni bezrobotny polonista próbujący się pozbierać po rozstaniu z dziewczyną, Kasią, decyduje się rozpocząć nowe życie w Warszawie. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu dwunastu godzin ostatniej nocy w Łodzi, która miała zakończyć się spokojnym pożegnaniem ze znajomymi, a zamienia się w przygodę trwającą do świtu. Punktem zwrotnym jest moment zgubienia telefonu komórkowego przez Marcina. Znajduje go Kasia, która w wyniku pewnego nieporozumienia rozpoczyna grę z Marcinem: zostawia mu ślady w mieście, informacje u znajomych, lecz zawsze jest o krok przed nim. Marcin podąża śladami Kasi uświadamiając sobie, że szuka tak naprawdę jej, a nie telefonu.